北京律师事务所_法院开庭原告说话技巧

时间:2020-05-31 15:57    分类:律师资讯
京师王海英律师团队

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北京律师事务所_法院开庭原告说话技巧  第1张

[北京律师事务所]——关于/概况

北京律师事务所创立于2009年,是北京市司法局批准设立合伙制律师事务所。经过数年快速、稳健发展,业务领域已涵盖公司综合类业务、证券与资本市场、银行与融、知识产权、和建设、诉讼与仲裁,高端私人服务等多个服务领域。

总部位于北京,在成都、设有分所。拥有团队,绝多数获有外著名法学院校硕士、博士学位,其中,很多拥有工商管理、会计、税务等专业背景,或具有在公、检、法等国家机关从事司法工作丰富经验。通过合理专业分工和紧密团队合作,有能力在各个领域为客户提供市场领先高质量服务。

自以来,服务获得了客户高度认可和信赖。也在管理系统、内部培训、业务方面持续不断地投入,努力将律所打造成一流律师事务所。

将不断致力于以专业、和审慎态度为客户提供一流服务。

[北京律师事务所]——北京律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司首次公行股票并在板市战略投资者核事项意见书

原标题:北京律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司首次公行股票并在板市战略投资者核事项意见书

致:证券股份有限公司

北京律师事务所(以下简称“本所”)接受证券股份有限公司以下简称“证券”或“主承销商”)委托,作为证券承担江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“天奈科技”)首次公行股票并在板市(以下简称“本次发行”)承销工作专项顾问,现本所就本次发行所涉战略投资者核事项出具《北京律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司首次公行股票并在板市战略投资者核事项意见书》(以下简称“本意见书”)。

本所根据《共和国公司法》、《共和国证券法》、《关于在海证券交易所设立板并试点注册制实施意见》《证券发行与承销管理办法》、《板首次公行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)、《海证券交易所板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《发行与承销实施办法》”)、《海证券交易所板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《发行与承销业务指引》”)、《板首次公行股票承销业务》(以下简称“《承销业务》”)等、法规和性文件相关规定,按照行业公认业务标准、道德和勤勉尽责精神,出具本意见书。

除非本意见书另有说明或指明,或下文义另有所指,本意见书中所使用下列词汇应具有下列特定之含义:

本所谨此声明如下:

为出具本意见书,本所根据有关、行政法规、性文件规定和本所业务规则要求,本着审慎性及重要性原则对本次发行所涉战略投资者核事项有关文件资料和事实进行了核和验证。

本所及本所根据《证券法》、《律师事务所从事证券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则(试行)》等规定及本意见书出具日以前已经发生或者存在事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和信用原则,进行了充分核验证,保证本意见书所认定事实真实、准确、完整,所发表结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重遗漏,并愿意承担相应责任。

本所在核验证过程中已得到证券如下保证,即其已经提供了本所认为出具本意见书所必需、真实原始书面材料、副本材料或口头证言,有关材料签字、印章均是真实,有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致;发行人所提供文件和材料是真实、准确、完整和有效,无任何隐瞒、虚假和重遗漏之处。

对于出具本意见书至关重要而又无法得到独立证据支持事实,本所律

师有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供证明文件作为出具意见书依据。

本所同意将本意见书作为本次发行必备文件之一,随同其他材料一起备案,并依法对所出具意见承担相应责任。

本所及本所未授权任何单位或个人对本意见书作任何解释或说明。

本意见书仅供核本次发行所涉战略投资者核事项之目使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目或用途。

意见书正文

基于以提示和声明,根据《证券法》第二十条规定,按照行业公认业务标准、道德和勤勉尽责精神,本所在对本次发行所涉战略投资者核事项有关文件资料和事实进行核和验证基础,现出具意见如下:

一、本次发行所涉战略配售投资者基本情况

根据《江苏天奈科技股份有限公司首次公行A股股票并在板市战略配售方案》,本次发行仅向保荐机构相关子公司证券投资有限公司(以下简称“投资”)进行战略配售,本次发行战略投资者为投资,发行人与投资已经签署《战略配售协议》。

经审阅投资营业执照、公司章程,并经本所登录国家企业信用信息公示系统进行询,截至本意见书出具日,投资目前基本信息如下:

根据以资料及《战略配售方案》,投资系证券股份有限公司(以下简称证券)设立另类投资子公司,为证券全资子公司,截至本意见书出具之日,证券持有投资100%股权。

经核,投资是依法设立且有效存续有限责任公司,不存在根据法规或者《公司章程》规定需要终止情形。

据此,本所认为,投资系本次发行保荐机构证券另类投资子公司,系依法设立且有效存续有限责任公司。

二、战略配售投资者选取标准和配售资格(一)战略投资者标准相关法规及制度

《发行与承销业务指引》第八条规定:“参与发行人战略配售投资者主要包括:

1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景型企业或其下属企业;

2、具有长期投资意愿型保险公司或其下属企业、国家级型投资基或其下属企业;

3、以公开募集方式设立,主要投资包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作证券投资基;

4、参与跟投保荐机构相关子公司;

5、发行人管理人员与核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理计划;

6、符合法规、业务规则规定其他战略投资者。”

(二)保荐机构相关子公司跟投相关法规及制度

《发行与承销实施办法》第十八条规定:“板试行保荐机构相关子公司跟投制度。发行人保荐机构依法设立相关子公司或者实际控制该保荐机构证券公司依法设立其他相关子公司,参与本次发行战略配售,并对获配股份设定限售期,具体事宜由本所另行规定。”

《发行与承销业务指引》第七条第二款规定:“保荐机构相关子公司和发行人管理人员、核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理计划,按照《发行与承销实施办法》、本指引及本所其他有关规定参与发行人战略配售。”

根据战略配售方案,本次发行战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,无发行人管理人员和核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

经审阅投资营业执照、公司章程以及战略配售方案、战略配售协议、发行人天奈科技出具相关承诺函,本所认为,投资作为保荐机构证券依法设立另类投资子公司,具备参与本次战略配售资格。本次发行战略投资者选取标准和配售资格符合《发行与承销实施办法》、《发行与承销业务指引》相关规定,合法有效。

三、战略投资者配售情况

根据《战略配售方案》,本次战略投资者配售情况如下:

1、战略配售数量

本次拟公行股票数量不少于57,964,529股,发行股份占公司股份总数比例不低于25%,全部行新股,公司股东不进行公售股份。本次发行中,初始战略配售发行数量为2,898,226股,约占本次发行数量5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量差额部分首先回拨至网下发行。

2、战略配售对象

本次发行战略配对象仅保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为证券投资有限公司。

3、参与规模

根据《发行与承销业务指引》,证券投资有限公司预计跟投比例为本次公行数量5%,但不超过币4,000万元。具体比例和额将在T-2日确定发行价格后确定。

本次发行,共有1名投资者参与本次战略配售,初始战略配售发行数量为2,898,226股(认购股票数量限)。符合《发行与承销实施办法》、《发行与承销业务指引》中对本次发行战略投资者应不超过10名,战略投资者获得配售股票总量不得超过本次公行股票数量20%要求。

3、配售条件

证券投资有限公司符合海证券交易所关于保荐机构相关子公司跟投制度要求,不参与本次发行初步询价,并承诺按照发行保荐机构(主承销商)确定发行价格认购其承诺认购股票数量。

4、限售期限

证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期为24个月,限售期自本次公行股票在交所市之日起开始计算。

根据投资出具《证券投资有限公司关于参与江苏天奈科技股份有限公司首次公行股票并在板市配售承诺》及《战略配售协议》,投资已就其参与本次发行战略投资者配售事宜承诺如下事项:

3、本公司作为本次配售股票实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售情形;

4、本公司参与本次发行战略配售资为自有资(证监会另有规定除外);

6、本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益行为;

7、根据《海证券交易所板股票发行与承销业务指引》第十八条规定,本公司拟参与本次发行战略配售比例为本次发行数量5%,但不超过币4,000万元。如发行人发行规模超过10亿元,本公司承诺将根据述规定要求自动调整参与战略配售比例及额;

8、本公司不会利用获配股份取得股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权;

9、本公司将按照主承销商在本次发行中对本公司其他要求,履行义务,完成本公司参与本次发行战略配售相关工作。

据此,本所认为,本次战略投资者配售情况符合《发行承销业务指引》等相关法规规定。

四、战略投资者是否存在相关禁止性情形

根据发行人天奈科技、主承销商证券、战略投资者投资分别出具相关承诺函或书面文件以及战略配售方案、战略配售协议,并经本所核,本次发行向战略投资者配售股票不存在如下情形:

(一)发行主承销商向战略投资者承诺市后股价将涨,或者股价如未涨将由发行人购回股票或者给予任何形式补偿;

(二)主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣等作为条件引入战略投资者;

(三)发行人市后认购发行人战略投资者管理证券投资基;

(四)发行人承诺在战略投资者获配股份限售期内,委任与该战略投资者存在关联关系人员担任发行人董事、监事及管理人员,但发行人管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售除外;

(五)除《发行与承销业务指引》第八条第三项规定情形外,战略投资者使用非自有资认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售情形;

(六)其他直接或间接进行利益输送行为。

本所认为,发行主承销商向战略投资者投资配售股票不存在《发行与承销业务指引》第九条规定禁止性情形。

五、结论性意见

综所述,本所认为:本次发行战略配售投资者选取标准和配售资格符合《发行与承销实施办法》、《发行与承销业务指引》相关规定,投资作为保荐机构证券依法设立另类投资子公司,符合本次发行战略投资者选取标准、具备本次发行战略投资者配售资格;本次发行向战略投资者投资配售股票不存在《发行与承销业务指引》第九条规定禁止性情形。

本意见书正本一式叁份,经本所签字并加盖公章后生效。

北京律师事务所

负责人:(杨兆全)经办:(杨兆全)

经办:(薛晶)

签署日期:年月日

[北京律师事务所]——北京律师事务所杨兆全简介

北京律师事务所中小投资者事务部

北京律师事务所长期关注证券与资本市场业务,中小投资者证券索赔是北京律师事务所高度重视业务领域,中小投资者事务部系专注于股民业务部门,由律所(北京总部)主任、证券杨兆全任部门首席,目前共有团队成员6名,专注于证券索赔领域。

图为杨兆全

杨兆全简介:

杨兆全自执业至今,已承办各类诉讼及非诉案件1600余件。起草了首部《因非法证券活动引起责任中服务业务操作指引》(合写),该征求意见稿全以在海证券报全文发表。结合自身执业经历撰写《融案例评点与判案技巧》得到业界人士关注。

证券索赔业务领域业绩(部分):

2002年起,代理了号称“全国第一造假案”银广夏证券虚假陈诉案件。

2007年起,开始代理全国范围“原始股”案件,案件涉及14个市,101家股份公司,93家销售中介,受害人数过万,影响范围之广前所未有,作为原始股团首席,成为原始股第。

2007年,致合国,建议将每年915日作为投资者权益保护日,得到积极回应。成为首位就投资者权益保护问题反映至国。

2007年起,代理航天通信(行情,买入)虚假陈述案;

2008年起,代理中捷股份虚假陈述案;

2009年起,代理唐电信(行情,买入)虚假陈述赔偿纠纷案;

2011年起,代理五粮液(行情,买入)虚假陈述案

2012年起,代理美罗药业虚假陈述案

2014年至今,代理光乌龙指案、新中基(行情,买入)虚假陈述案、紫鑫药业(行情,买入)虚假陈述案等

联系方式:

北京律师事务所中小投资者事务部

联系电话:010-;;

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